理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
- A生活品质
- B生活方式
- C理财目标
- D生活品质和生活方式
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
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1、在客户投诉及处理上,理财师应该认识和掌握的要点不包括()
在客户投诉及处理上,理财师应该认识和掌握的要点不包括()A充分认识到正确处理好客户投诉的重要性B把危机转化为机会C正确处理好客户投诉D优先解决高端客户问题
2、理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务,不以诱导或夸大事实等方式销售
理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务,不以诱导或夸大事实等方式销售,不因为个人的利益而损害客户利益,这体现的是客观公正的职业道德准则。()A正确B错误
3、金融理财师小刘在帮助客户进行金融理财。根据分析,小刘原本应该给客户配置保障性
金融理财师小刘在帮助客户进行金融理财。根据分析,小刘原本应该给客户配置保障性保险。但由于近日小刘所在机构在主推某投资型保险,考虑到业绩指标和佣金收入,小刘最终向客户...
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践()A市场细分与客户定位B提供有价值的优异客户服务C加强客户关系或感情维系D提高客户替换壁垒E做好客户投诉处理工作
5、理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A您现在可以动用作为首付的资金是多少B购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况C...
6、在预测客户未来支出的时候,理财规划人员首先应该考虑客户所在地区的()的高低。
在预测客户未来支出的时候,理财规划人员首先应该考虑客户所在地区的()的高低。A就业率B经济增长率C通货膨胀率D货币升值空间