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问题

在我国,理财顾问业务中的第一个环节是( )。


在我国,理财顾问业务中的第一个环节是( )。

  • A对客户财务目标进行分析与确认
  • B对客户进行财务规划
  • C收集客户信息
  • D为客户进行财务分析
参考答案
参考解析:

理财顾问服务流程图第一步为收集客户的信息,包括客户信息,客户家庭信息,客户事业信息。

分类:个人理财,银行从业资格证,资格考试
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