下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率()。
- A投资收入比率
- B资产负债比率
- C负债收入比率
- D结余比率
下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率()。
理财规划师应对客户家庭的财务比率数值,如资产负债比率、负债收入比率、结余比率、流动性比率等进行计算和列示,并列明通用的数值范围,并进行比较,从而分析客户现有财务状况是否合理,及对不合理的状况应怎样改进,并对客户的财务状况作出预测和总体评价。
1、理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不
理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A个人的记账记录B对账单C股票和债券的相关凭证D个人信用记录
下列哪一项不属于财产传承规划的工具()。A遗嘱信托B财产信托C遗嘱D人寿保险信托
下列哪一项不属于消费支出规划()。A购房规划B购车规划C信用卡与个人信贷消费规划D投资规划
4、下列哪一项不属于客户个人兴趣及人生规划和目标的内容?( )
下列哪一项不属于客户个人兴趣及人生规划和目标的内容?( )A职业和职业生涯发展B客户性格特征C家庭的收支与资产负债状况D受教育程度和投资经验
下列哪一项不属于专项理财规划的目标()。A家庭整体财务状况达到最优水平B足够的意外现金储备、充足的保险保障C双方父母的养老储备基金D双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A分析客户的投资方向是否明确B分析客户的投资组合C根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D根据各种不...