在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,大多数应该是主动到访客户。( )
- A正确
- B错误
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,大多数应该是主动到访客户。( )
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户。
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
2、金融理财师小黄在为客户提供理财服务时,经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同
金融理财师小黄在为客户提供理财服务时,经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对,但鉴于小黄为该行带来很多客户,小聂便装作不知,未进...
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。A正确B错误
4、理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A您现在可以动用作为首付的资金是多少B购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况C...
5、理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。A正确B错误
6、理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。A生活品质B生活方式C理财目标D生活品质和生活方式