理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（

1、专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。

专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。A明确自身定位B树立专业形象C关心客户需求D关注自身礼仪

2、理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不

理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A个人的记账记录B对账单C股票和债券的相关凭证D个人信用记录

3、邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风

邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示。AA、正确BB、错误

4、在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括

在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。A风险覆盖评估B可行性评估C安全性评估D整体性评估

5、能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方

能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。A按风险态度分类的方法B按交际风格分类的方法C按财富观分类的方法D按外在属性分类的方法

6、理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。A正确B错误