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问题

下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。


下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。

  • A分析客户的投资方向是否明确
  • B分析客户的投资组合
  • C根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
  • D根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
参考答案
参考解析:

分析客户未来的投资需求包括:投资方向是否明确;根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标;根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间;初步拟定客户的投资目标后,应再次征询客户的意见并得到客户的确认;定期评价投资目标。

分类:投资规划题库,理财规划师专业能力题库
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