财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤

1、客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种

客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。AA、业务负责人BB、客户经理CC、全职客户经理DD、财富客户经理

2、以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。

以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。A100万资产B200万资产C800万资产D未开户

3、为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体

为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。A将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中B对私人银行分部要采用影...

4、财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，AA、工作职务BB、风险偏好CC、生命周期DD、流动资产

5、进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）AA、熟悉客户背景资料BB、分析客户已经接受的规划服务情况CC、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标DD、熟悉财...

6、根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。A制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指...