理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③

1、有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师基本专业素质。（ ）

有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师基本专业素质。（ ）A正确B错误

2、理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A正确B错误

3、理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性

理财师与客户沟通的工作主要包括（）。Ⅰ.明确目的和拟订内容Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能）Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包...

4、理财师的工作内容不包括（）

理财师的工作内容不包括（）A收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B听取客户的理财目标和要求C帮助客户实施理财方案D向客户提供理财资本

5、理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（）

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（）A收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户B根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务C无条件地满足客户，将客户变...

6、理财师的工作流程包括（）。

理财师的工作流程包括（）。A接触客户，建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标D订理财规划方案