下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
- A①②③
- B①②③④
- C②③④
- D①③④
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
题干中的四个说法均为提供后期跟踪服务的原因。
理财师需要()为客户提供后续跟踪服务。A定期B不定期C随时D定期或不定期
2、理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。 ( )
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。 ( )A正确B错误
3、理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露,并建立相应后续跟踪服务
理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露,并建立相应后续跟踪服务记录()。A评估报告B投资顾问建议C客户需求D推介的产品
理财师为客户推荐养老产品时,下列说法错误的是()。A应考虑客户的年龄,客户年龄越接近退休年龄,他们的风险承受能力越低B应考虑客户的资产和收人情况C从长期角度,为客户做最...
5、下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。A对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资B对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资C对...
关于后续跟踪服务流程执行中的说明,下列哪项是错误的()A需先礼貌性向客户问候与自我介绍B询问客户对车辆产品质量是否满意C询问客户对维修质量是否满意D询问客户对服务质量是...