财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？

1、以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。

以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。A正确B错误

2、美国财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）参照国际和国内标准构建的《理财

美国财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）参照国际和国内标准构建的《理财师能力模型》包括（）。A教育、考试、道德和经验B基础理论、专业能力、从业经验和职业道德C基础理论...

3、在广告策划过程中，有些人把广告策划等同于广告计划；把广告策划等同于广告调研、

在广告策划过程中，有些人把广告策划等同于广告计划；把广告策划等同于广告调研、广告设计等具体的业务；有些“策划人”把自己的位置看成高于其它业务部门，或者因为有些策划岗...

4、如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户

如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。A正确B错误

5、关于财务策划评估，以下表述正确的是（）。

关于财务策划评估，以下表述正确的是（）。A消极被动型的投资组合需经常监测与评估B客户资本规模较大的，需经常监测与评估C客户面临退休阶段，不需经常监测与评估D宏观经济变化...

6、家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产

家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预...