为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?()
- A风险识别
- B风险评估
- C保险产品建议
- D督促建议实行
- E评估风险管理效果
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?()
1、以下有关个人家庭财务规划设计何者为正确?() a.要尽可能使个人资产多样化
以下有关个人家庭财务规划设计何者为正确?()a.要尽可能使个人资产多样化b.尽量使个人资产增值c.为退休做好准备,以弥补社会保障措施的不足d.利用人身保险做好财产规划和遗属...
2、()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A基本信息B财务信息C定量信息D定性信息
3、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A正确B错误
4、理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。A客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同...
5、教育投资规划是针对家庭成员的教育目标制定的财务规划,主要包括哪些内容?()
教育投资规划是针对家庭成员的教育目标制定的财务规划,主要包括哪些内容?()A明确教育需求B计算学习成本C选择理财产品和储蓄、投资方案D风险估测E计算资金需求和退休收入
家庭财务保障规划建议的内容不包括()A重申家庭财务保障的重要性B对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估C风险管理效果评估D家庭财务保障规划的实施阶段