理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )
- A正确
- B错误
理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )
价值观因人而异,无对错之分,理财规划师的责任不是要改变客户的价值观,而是通过沟通让客户了解不同价值观下的财务特征和理财方式,并提醒客户投资方式的缺陷。
1、理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务,不以诱导或夸大事实等方式销售
理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务,不以诱导或夸大事实等方式销售,不因为个人的利益而损害客户利益,这体现的是客观公正的职业道德准则。()A正确B错误
2、理财规划师的责任不在于改变客户的价值观,而是让客户了解在不同价值观下的财务特
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观,而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。()A正确B错误
3、理财价值观因人而异,理财规划师的责任是改变客户的价值观,以使客户的利益最大化
理财价值观因人而异,理财规划师的责任是改变客户的价值观,以使客户的利益最大化。()A正确B错误
4、理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上,通过合理资产分配,使
理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上,通过合理资产分配,使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时,又能获得充足投资回报。A正确B错误
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。A正确B错误
6、理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A确保理财规划方案的如期执行B维护与客户的感情、关系C定期联系客户(电话或见面)D尽心尽力提供...