在家庭衰老期,理财师应建议进一步提升资产安全性,投资于储蓄及固定收益类理财产品的资产占比至少为()。
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在家庭衰老期,理财师应建议进一步提升资产安全性,投资于储蓄及固定收益类理财产品的资产占比至少为()。
养老护理和资产传承是家庭衰老期的核心目标,家庭收入大幅降低,储蓄逐步减少。因此,该阶段建议进一步提升资产安全性,将80%以上资产投资于储蓄及固定收益类理财产品,同时购买长期护理类保险。
1、()是从家庭理财提升到家族理财的关键步骤,这一传承管理用以实现基业永续,家世
()是从家庭理财提升到家族理财的关键步骤,这一传承管理用以实现基业永续,家世常青。A构建婚姻家庭的风险防控体系B构建婚姻家庭的消费管理体系C构建婚姻家庭的投资获利体系D...
2、理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )
理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )A正确B错误
3、在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是( )。
在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是( )。A了解原则B及时原则C诚信原则D连续性原则
4、在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。A及时原则B了解原则C诚信原则D公平原则
5、构建婚姻家庭财产传承管理体系,是从家庭理财提升到()的关键步骤。
构建婚姻家庭财产传承管理体系,是从家庭理财提升到()的关键步骤。A社会理财B婚姻理财C家族理财D未来理财
6、在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。A风险覆盖评估B可行性评估C安全性评估D整体性评估