如首次引导推介不成功,理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容,在PBMS中进行系统登记,为后续跟踪服务作准备。
- AA、《已识别优质客户信息记录表》
- BB、《投诉记录表》
- CC、《优质客户异动销户记录表》
- DD、《理财中心业绩汇总表》
如首次引导推介不成功,理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容,在PBMS中进行系统登记,为后续跟踪服务作准备。
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1、理财顾问服务中客户经理在给客户分析财务状况之后应当推介银行的理财产品,因为财
理财顾问服务中客户经理在给客户分析财务状况之后应当推介银行的理财产品,因为财务分析本身并不产生价值。()A正确B错误
2、商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解的客户的相关情况不包括(
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解的客户的相关情况不包括( )。A了解客户的风险偏好B了解客户的风险认知能力C了解客户的非财务信息D了解客户的风险承受能力
3、不管引导推介成功与否,大堂经理、现金柜员和非现金柜员都应及时在《已识别优质客
不管引导推介成功与否,大堂经理、现金柜员和非现金柜员都应及时在《已识别优质客户信息记录表》中登记客户相关信息。如果推介不成功,还应向客户提供理财经理名片。A正确B错误
4、甲亢131I治疗如首次治疗无效的患者,第二次治疗时()。
甲亢131I治疗如首次治疗无效的患者,第二次治疗时()。AA.可适当增加131I剂量BB.可适当减少131I剂量CC.可适当增加或减少131I剂量DD.131I剂量保持不变EE.以上均有可能
5、当大堂经理引导客户到理财专柜或贵宾理财室,理财人员以下做法不正确的是()
当大堂经理引导客户到理财专柜或贵宾理财室,理财人员以下做法不正确的是()A立即微笑起身,引导客户就坐B贵宾理财室的理财人员应先给贵宾客户沏茶,然后为客户办理业务C示意客...
6、为客户推介理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险
为客户推介理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险提示,不夸大或隐瞒产品信息,不使用诱惑性、承诺性语言误导客户,不使用蕴含潜在风险或容易引...