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问题

对开展理财顾问业务而言,属于客户重要的非财务信息的是( )。


对开展理财顾问业务而言,属于客户重要的非财务信息的是( )。

  • A资产和负债
  • B收入与支出
  • C房地产升值预期
  • D客户风险厌恶系数
参考答案
参考解析:

客户信息可分为财务信息和非财务信息。财务信息是指客户当前的收支状况,财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。非财务信息是指其他相关的信息,比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等。非财务信息帮助银行从业人员进一步了解客户,对个人财务规划的制定有直接的影响。

分类:个人理财,银行从业资格证,资格考试
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