适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。
- AI、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ
- BⅢ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I
- CⅢ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
- DⅢ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ
问题
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息
参考解析：
由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：建立客户关系，收集客户信息，分析客户现行财务状况，分析与确认客户财务目标，提出理财计划，执行和监控理财计划。因此，D选项正确。
分类：第六章理财顾问服务题库,个人理财题库
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