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在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产


在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。

  • A亲自行使代理权
  • B委托别人代为行使代理权
  • C要忠实谨慎的对待
  • D转移自己的风险
  • E不可以擅自披露客户的信息
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分类:理财规划师的工作流程和工作要求题库,助理理财规划师基础知识题库
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