理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )
- A正确
- B错误
理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )
理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。A对客户的财务信息要有充分地了解B双向沟通,让客户发表自己的观点C注意观察客户的肢体语言D对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
2、理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要是指一些无法用数字客观表示的信息,包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等,...
3、标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;I
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;...
4、标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行...
5、理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。
理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。A反应客户当前收入水平的信息B客户家庭日常支出与收入比C客户家庭的负债具体项目D客户结余比率
6、理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。( )A正确B错误