理财规划师的服务是一次性完成的。()
- A正确
- B错误
理财规划师的服务是一次性完成的。()
理财服务并不是一次性完成的。未来的预估不可能完全准确,客观环境会不断发生变化,客户个人的经济条件、理财目标也会发生变动,如果理财规划方案不相应变化,会导致方案的最终效果与当初的预定目标产生较大的差异。因此在完成方案后很长时期内,仍需要理财规划师根据新情况来不断地调整方案。
1、理财规划是技术含量很高的行业,服务态度并不会直接影响理财服务水平。
理财规划是技术含量很高的行业,服务态度并不会直接影响理财服务水平。A正确B错误
理财规划服务必须遵循的原则是()A规划内容符合客户人生规划和理财的目标B符合客户所处的经济环境C符合客户所处时代发展的趋势和潮流D所提规划建议客户自愿接受,且简单方便,...
3、理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事
理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括()。A地址B邮政编码C联系电话、传真和电子信箱D代表合伙人(负责人)...
4、对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整:也可能是较大规模或整体方案的修改。A正确B错误
5、理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市...
6、在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。A保证收益B资产配置C投资建议D理财规划