专属维护人员应建立名下专属管理客户档案,以下属于客户信息必须包括的要素有()
- A出生日期
- B婚育状况
- C投资偏好
- D风险偏好
- E行业、职业
- F家庭地址
专属维护人员应建立名下专属管理客户档案,以下属于客户信息必须包括的要素有()
1、哪些渠道,根据其客户接触点的特性,应延续专属化发展道路,推动模式落地,将培养
哪些渠道,根据其客户接触点的特性,应延续专属化发展道路,推动模式落地,将培养一支标准化作业的专员队伍()A经代B车商C综拓D银保
2、总、分行专属客户经理负责具体填写总行级重点客户信息卡,适时进行更新和维护,原
总、分行专属客户经理负责具体填写总行级重点客户信息卡,适时进行更新和维护,原则上更新、维护频率不低于()一次。A15天B1个月C2个月D1季度
3、代销专属产品销售过程中,应根据客户()销售不同风险等级的产品,把合适的产品销
代销专属产品销售过程中,应根据客户()销售不同风险等级的产品,把合适的产品销售给合适的客户。A喜好程度B风险承受能力C资产大小D时间长度
4、工行将在恰当时机为私人银行客户提供专属服务,在此之前,通过()品牌发展和维护
工行将在恰当时机为私人银行客户提供专属服务,在此之前,通过()品牌发展和维护,并通过配备高素质的客户经理予以重点维护。A牡丹灵通卡BE时代卡C信用卡金卡D理财金帐户
5、总行级重点客户的营销拜访实行痕迹化管理,总、分行专属客户经理对每次客户拜访进
总行级重点客户的营销拜访实行痕迹化管理,总、分行专属客户经理对每次客户拜访进行逐笔记录,原则上在每次拜访后的()个工作日内完成《营销拜访记录》。A3B5C7D15
6、信托公司在银信合作中应坚持自主管理原则,提高核心资产管理能力,打造专属产品品
信托公司在银信合作中应坚持自主管理原则,提高核心资产管理能力,打造专属产品品牌。A正确B错误