综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
- A现金收支管理(包括债务管理)
- B保险规划
- C投资规划(不包括教育、退休养老问题)
- D税务规划
- E遗产规划
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
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1、理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合
理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。A正确B错误
2、()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A基本信息B财务信息C定量信息D定性信息
3、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A正确B错误
4、商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户销售理财计划,下列关于保证收
商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户销售理财计划,下列关于保证收益理财产品(计划)的说法正确的有()。A保证收益理财计划要求商业银行按照约定条件向客户承诺...
5、财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。( )A正确B错误
6、财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的理财目标和期
财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的理财目标和期望合理与否,以及完成个人财务规划的可能性。()A正确B错误