为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,须合理制定绩效考核体系,包括()。
- A将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中
- B对私人银行分部要采用“影子考核,双重计价”的模式
- C在不影响经营行利益的前提下,给予私人银行分部和财富顾问单独的计价与奖励
- D计价奖励要落实到财富顾问和属地客户经理,以充分调动其工作积极性
为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,须合理制定绩效考核体系,包括()。
1、客户经理提供财富顾问服务前,二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种
客户经理提供财富顾问服务前,二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。AA、业务负责人BB、客户经理CC、全职客户经理DD、财富客户经理
2、财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。A倾听B建议C实施D检视
3、财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,AA、工作职务BB、风险偏好CC、生命周期DD、流动资产
进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()AA、熟悉客户背景资料BB、分析客户已经接受的规划服务情况CC、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标DD、熟悉财...
5、根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括(
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。A制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指...
6、财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务。AA、行政级别BB、风险偏好CC、生命周期DD、流动资产