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问题

下列对定期评估的说法,错误的是()。


下列对定期评估的说法,错误的是()。

  • A客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
  • B家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
  • C风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估
  • D评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
参考答案
参考解析:

有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估。

分类:后续跟踪服务题库
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