理财顾问从事理财咨询服务,须遵循以下流程()
- A明确客户需求
- B测试客户的风险承受能力
- C提供客户评估意见,要求客户签字
- D提供投资建议,推介投资产品
- E按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
理财顾问从事理财咨询服务,须遵循以下流程()
1、中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上,提供以下哪些方面
中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上,提供以下哪些方面的服务()A为个人客户提供的财务分析与规划B为个人客户提供的投资建议C为个人客户提供的投资产...
以下()内容不是商业银行向客户提供的理财顾问服务。AA、提供的财务分析与规划BB、投资建议CC、帮助客户融资DD、个人投资产品推介等专业化服务。
3、商业银行从事财务规划、投资顾问和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员,以
商业银行从事财务规划、投资顾问和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员,以及相关协助人员,应了解()等内容。A所销售的银行产品B代理销售产品的性质C风险收益状况D市场...
4、招商银行理财客户经理应严格遵循以下哪些理财服务基本原则()。
招商银行理财客户经理应严格遵循以下哪些理财服务基本原则()。A持证上岗B合规销售C为客户保密D保护弱势群体
在开展理财顾问服务时,以下说法正确的是()A必须依照总行制定的客户风险承受能力测试标准对客户进行投资风险认知与承受能力测试B只能选择风险水平与客户风险承受能力相适应的...
销售人员从事理财产品销售活动,应当遵循以下原则():AA、勤勉尽职原则。BB、诚实守信原则。CC、充分告知原则DD、公平对待客户原则。EE、专业胜任原则。