私人银行客户经理、财富经理、综合客户经理不可拥有()。
- AX-PAD系统“网点客户经理”角色
- B核心系统“203”柜员权限
- CBANCS系统交易权限
- DXPAD系统交易权限
私人银行客户经理、财富经理、综合客户经理不可拥有()。
1、总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理
总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行。A正确B错误
2、财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。A倾听B建议C实施D检视
3、财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于()内通过OCRM系统搜索辖内当
财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于()内通过OCRM系统搜索辖内当月实际AUM值达到300万元(含)以上但未发卡客户并列出清单,提供给发卡机构的客户经理。AA、每月月...
4、私人银行为客户提供综合财富规划,关于这项业务,以下说法正确的是()。
私人银行为客户提供综合财富规划,关于这项业务,以下说法正确的是()。A客户不需要将财富目标告知客户经理B为客户制定静态资产配置方案C需要持续进行审慎性评估和监控D只为客...
5、根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括(
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。A制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指...
为私人银行顶级客户制作的综合财富规划,检视频率是()。A半年一次B一年一次C三个月一次D三年一次