理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长

理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是（）。

参考答案

参考解析：

希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势包括丰富的专业知识和经验、优秀的团队合作技能和交流沟通技能。

分类：退休养老规划题库,理财规划师专业能力题库

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A理财计划书B投资计划书C理财规划书D投资规划书

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根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（）。A基本信息B财务信息C个人兴趣D人生规划

根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。A正确B错误