客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所

1、客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。

客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。A正确B错误

2、理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资

理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行...

3、客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要

客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。A正确B错误

4、总、分行专属客户经理负责具体填写总行级重点客户信息卡，适时进行更新和维护，原

总、分行专属客户经理负责具体填写总行级重点客户信息卡，适时进行更新和维护，原则上更新、维护频率不低于（）一次。A15天B1个月C2个月D1季度

5、客户经理帮助有实力的客户在总体经营上实行多样化经营战略是为了（）。

客户经理帮助有实力的客户在总体经营上实行多样化经营战略是为了（）。AA.规避风险BB.分散风险CC.转移风险DD.补偿风险

6、（）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而

（）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。A《客户信息表》B《客户意向表...