理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

1、客户理财的需要唯一目的就是赚钱。

客户理财的需要唯一目的就是赚钱。A正确B错误

2、理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A解决财务问题的条件和方法B了解、收集客户相关信息的必要性C如实告知客户自己的能力范围D客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

3、理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财

理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有（）。A客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同...

4、在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证

5、（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，

（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A个人投资规划B个人风险管理和保险规划C个人理财策...

6、理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。

理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。A正确B错误