私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
- A正确
- B错误
财富规划报告类型包括:()和私银财富规划报告。A交银财富规划报告B沃德财富规划报告C快捷财富规划报告D普通财富规划报告
私人银行财富规划报告的特点不包括()。A综合化B主观化C专业化D个性化
3、以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有()。
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有()。A100万资产B200万资产C800万资产D未开户
4、财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。A倾听B建议C实施D检视
财富顾问移动工作平台的功能有()。A产品销售B产品展示C现场销售支持D财务规划
6、根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括(
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。A制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指...