小王是专业理财规划师，他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面，那么小王最好（

1、作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A理财计划书B投资计划书C理财规划书D投资规划书

2、理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现

理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业...

3、为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A增加客户黏性，沉淀长期金融资产B提高客户的忠诚度C提高金融机...

4、小王作为理财规划师，在与客户交谈中突然肚子疼，小王起身和客户说“对不起，我需

小王作为理财规划师，在与客户交谈中突然肚子疼，小王起身和客户说“对不起，我需要上个厕所”。（ ）A正确B错误

5、理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这

理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这反映了职业道德中的（）原则。AB个人诚信C客观公正D勤勉谨慎E专业尽责

6、专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A接触客户B了解客户C取得客户的信任D收集客户信息