财富顾问移动工作平台的功能有（）。

1、分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。

分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。AA.落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式BB.制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等CC.为客...

2、为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体

为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。A将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中B对私人银行分部要采用影...

3、进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）AA、熟悉客户背景资料BB、分析客户已经接受的规划服务情况CC、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标DD、熟悉财...

4、财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和

财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A综合财富管理系统BOCRM系统CACRM系统D基金系统

5、根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。A制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指...

6、与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。

与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。A家庭状况B风险偏好C兴趣爱好D财富目标