我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。
- A人们理财意识比较弱
- B理财行业发展不成熟
- C缺乏成熟的客户信息收集技巧
- D对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。
西方人对隐私的保护尤甚于国内,但西方人的理财意识比较强,他们愿意透漏家庭财务信息,这与行业成熟度有关。我国的理财行业方兴未艾,理财师在工作实践中,一方面对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识,还没有养成相应的工作习惯;另一方面,即使有心去收集客户信息,也确实因为技能的缺失而遭遇到了一些困难,于是,在客户信息收集方面有畏难情绪。
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要()。A明确自身定位B树立专业形象C高谈阔论吸引客户D以客户为中心E关注自身礼仪和工作的状态
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钟某最近在工作、生活中遇到很多挫折,他感到压力极大,在寻求社会工作者帮助的过程中一直在不停地述说各种各样的事情,对此社会工作者应该采用()的引导性方式。A摘要B归纳C对...
3、理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A正确B错误
4、在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。A保证收益B资产配置C投资建议D理财规划
5、培训师在学员档案管理中的具体工作通常围绕档案内容,档案的填写、装订、归档,(
培训师在学员档案管理中的具体工作通常围绕档案内容,档案的填写、装订、归档,(),档案保管与销毁等内容展开。
6、美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工
美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工作时间和2年以上学徒经历或累计4000小时相关工作时间两种情况之一。A正确B错误