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问题

对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可


对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过()的方式收集。

  • AA.了解客户的投资经历
  • BB.与客户交谈
  • CC.从公开的数据库中获得
  • DD.使用心理测试问卷
  • EE.通过数据登记表获得
参考答案
参考解析:

客户本人能明确的信息可以通过数据登记表获得,但对于客户本人难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员需要使用其他的方式去收集,如与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,故选ABD。

分类:个人理财题库,公司信贷题库
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