理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。

1、税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）

税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度

2、理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）A对客户家庭财务状况信息的收集B对客户家庭财务状况信息的整理C对客户家庭财务状况的分析D对客户家庭重要成员的性格分析

3、个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户（　　）。

个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户（　　）。A满足基本生活的支出B仅实现基本生存状态的生活水平支出C保证正常生活水平不变，不考虑通货膨胀的支出D期望...

4、金融理财师小黄在为客户提供理财服务时，经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同

金融理财师小黄在为客户提供理财服务时，经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对，但鉴于小黄为该行带来很多客户，小聂便装作不知，未进...

5、理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。A以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提B熟练掌握和应用与客户沟通、服务...

6、（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通