理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
- A开户
- B调查问卷
- C面谈沟通
- D电话沟通
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()A对客户家庭财务状况信息的收集B对客户家庭财务状况信息的整理C对客户家庭财务状况的分析D对客户家庭重要成员的性格分析
3、个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时,要了解客户( )。
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时,要了解客户( )。A满足基本生活的支出B仅实现基本生存状态的生活水平支出C保证正常生活水平不变,不考虑通货膨胀的支出D期望...
4、金融理财师小黄在为客户提供理财服务时,经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同
金融理财师小黄在为客户提供理财服务时,经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对,但鉴于小黄为该行带来很多客户,小聂便装作不知,未进...
5、理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。A以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提B熟练掌握和应用与客户沟通、服务...
6、()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通