客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()
- A结婚、离婚
- B迁居移民
- C丧偶
- D离职或临近退休
客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()
1、通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受
通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。A客户的健康状况B客户的财产状况C生命周期D理财能力
2、金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方
金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中,由于发生金融危机,客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满,...
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括()。A资产负债分析B家庭流动性现状分析C支出结构分析D储蓄结构分析
4、在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频...
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。A正确B错误
6、理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。A正确B错误