客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准

1、作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合

作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。A职业定位B退...

2、私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。

私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A客户不需要将财富目标告知客户经理B为客户制定静态资产配置方案C需要持续进行审慎性评估和监控D只为客...

3、为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。

为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。A半年一次B一年一次C三个月一次D三年一次

4、财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认

财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。A关系营销B人情营销C顾问咨...

5、综合财富规划是建立在私人银行客户的（）基础上。

综合财富规划是建立在私人银行客户的（）基础上。A生命周期B家庭成员数量C企业经营状况D身体健康情况

6、财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次

财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A30；半年；3B30；半年；6C60；半年；3D60；一年；6