理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

参考答案

参考解析：

理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

分类：接触客户、建立信任关系题库

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A理财计划书B投资计划书C理财规划书D投资规划书

理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。A定期B不定期C随时D定期或不定期

以下哪些是需要告知客户的理财服务信息（）。A解决财务问题的条件和方法B在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况C了解、收...

客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。A正确B错误

在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。A正确B错误

理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。A正确B错误

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