理财规划师在策划方案时应减少对政府拨款的依赖,原因有()。
- A政府拨款有限
- B拨款数量具有很大的不确定性
- C政府拨款取得较难
- D客户自有资源有可能满足子女大学教育费用
- E成本高
理财规划师在策划方案时应减少对政府拨款的依赖,原因有()。
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1、对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整:也可能是较大规模或整体方案的修改。A正确B错误
2、如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户
如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。A正确B错误
3、理财策划方案要围绕客户特定目标展开,根据投资目的不同,对投资的收益要求.流动
理财策划方案要围绕客户特定目标展开,根据投资目的不同,对投资的收益要求.流动性要求.风险承受能力以及投资产品的其他特性都有不同的要求。()A正确B错误
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。A1B2C3D4
5、锦威金融策划公安机关研讨班开设课程中提到,理财规划师应具备的素质不包括()
锦威金融策划公安机关研讨班开设课程中提到,理财规划师应具备的素质不包括()A尝试B谦虚,虚心请教C创新D善良
作为个人理财策划的第一步,财务策划师首先要()A与客户建立联系会谈,了解财务状况B设计数据调查表C开展客户理财需求分析D制定财务策划计划