理财师的工作流程包括()。
- A接触客户,建立信任关系
- B收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C明确客户的理财目标
- D订理财规划方案
理财师的工作流程包括()。
题中所述选项均为理财师工作流程的内容,除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。
专业理财师的工作目标和重心是()。A帮助客户保值增值B帮助客户解决问题,实现其理财目标C为客户提供投资建议D代客户操作资金
2、法规更加贴近理财师的实际工作,是理财师执业中的主要依据。
法规更加贴近理财师的实际工作,是理财师执业中的主要依据。A正确B错误
3、在理财师执业资格的“4E”认证标准中,工作经验是成为合格理财师的基础。()
在理财师执业资格的“4E”认证标准中,工作经验是成为合格理财师的基础。()A正确B错误
理财师的工作职责决定其首要工作是()。A了解自己的客户B规划合理的产品C了解市场的需求D制定合理的综合理财方案
理财师的工作内容不包括()A收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B听取客户的理财目标和要求C帮助客户实施理财方案D向客户提供理财资本
理财师的工作流程概括为()。A接触客户,建立信任关系B明确客户的理财目标C制订理财规划方案D后续跟踪服务E理财规划方案的执行