根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。

1、理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资

理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行...

2、在理财规划中，我们一般把客户的经济目标概括为（ ）。

在理财规划中，我们一般把客户的经济目标概括为（ ）。A现金与债务管理B家庭财务保障C子女教育与养老投资规划D税务规划

3、理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要

理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，...

4、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否

基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A正确B错误

5、理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长

理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是（）。A丰富的专业知识和经...

6、根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（）。

根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（）。A基本信息B财务信息C个人兴趣D人生规划