理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
- A“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
- B“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
- C“您现在有多少资金”
- D“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗&rdquo
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
大多数情况下,理财师拿出定制的表格,然后开始向客户询问“您现在有多少资金”,或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式当然会遭到客户心理上的抵触。
1、理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,
理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,进取型客户的资产组合特点包括()。A成长性资产80%~90%B定息资产20%~30%C成长性资产90%~100...
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。A对客户的财务信息要有充分地了解B双向沟通,让客户发表自己的观点C注意观察客户的肢体语言D对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
3、理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要是指一些无法用数字客观表示的信息,包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等,...
4、理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,
理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,中立型客户的资产组合特点包括()。A成长性资产30%~50%B定息资产50%~60%C成长性资产50%~70%D...
5、理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。A开户B调查问卷C面谈沟通D电话沟通
6、能够让理财师在与不同客户沟通时,比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方
能够让理财师在与不同客户沟通时,比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是()。A按风险态度分类的方法B按交际风格分类的方法C按财富观分类的方法D按外在属性分类的方法