理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是()。
- A客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平
- B客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平
- C客户理财目标违背了实事求是的原则
- D一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认
理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是()。
理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的可行性和合理性。这时候,可能会出现三种情况。一是客户的目标定得太低,导致生活品质没有能体现出客户的财富水平:另一种情况是客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平;此外,可能还有一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认。譬如遗嘱遗产规划。
1、金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方
金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中,由于发生金融危机,客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满,...
2、理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标
理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。A正确B错误
3、()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A基本信息B财务信息C定量信息D定性信息
4、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A正确B错误
5、在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是()A风险覆盖评估B资产收益评估C可行性评估D部分性评估E整体性评估
6、财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。( )A正确B错误