个人财务规划师收集客户信息一般包括()。
- A计算性信息
- B事实性信息
- C判断性信息
- D推论性信息
1、理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()主要是指一些无法用数字客观表示的信息,包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等,...
收集客户个人信息的方法,不包括()。A填写登记表B与客户交谈C向第三人打听D使用心理测试问卷
3、在客户信息收集中,客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做()。
在客户信息收集中,客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做()。AA.高级信息BB.初级信息CC.次级信息DD.特殊信息
4、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A正确B错误
5、客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料,个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不
客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料,个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。A正确B错误
6、一般情况下,个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。
一般情况下,个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。A正确B错误