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保险顾问和消费者应该确保所考虑的保险是合适的,即保单对消费者的具体需要和情况


保险顾问和消费者应该确保所考虑的保险是合适的,即保单对消费者的具体需要和情况是适合的。为确保适合,保险顾问必须了解购买者的下列哪些具体情况()。

  • A年龄、家庭状况和相关财务
  • B职业状况、收入、财富
  • C继承、投资目标、风险容忍度
  • D纳税状况
  • E健康及其他相关因素
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分类:风险管理和保险规划题库,理财规划师专业能力题库
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