通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
- A客户的健康状况
- B客户的财产状况
- C生命周期
- D理财能力
通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
通过生命周期,理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
1、通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受
通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。A客户的健康状况B客户的财产状况C生命周期D理财能力
2、理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标
理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。A正确B错误
3、理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③
理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系A①③④B①②③C①②③④D②③④
4、在客户投诉及处理上,理财师应该认识和掌握的要点不包括()
在客户投诉及处理上,理财师应该认识和掌握的要点不包括()A充分认识到正确处理好客户投诉的重要性B把危机转化为机会C正确处理好客户投诉D优先解决高端客户问题
5、理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )
理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )A正确B错误
6、理财师整天与客户打交道,仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的,还必须具备相关的
理财师整天与客户打交道,仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的,还必须具备相关的市场营销和客户服务技能,其中营销技能的作用首当其冲。A正确B错误