理财师在分析健康险的需求时，下列哪一项属于应了解的健康保险的类别（）。

1、理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不

理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A个人的记账记录B对账单C股票和债券的相关凭证D个人信用记录

2、理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A正确B错误

3、理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。

理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A您现在可以动用作为首付的资金是多少B购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况C...

4、理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）

理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）A首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划B首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障C保障和储...

5、理财师在收邮件时应注意下列哪些事项？（ ）

理财师在收邮件时应注意下列哪些事项？（ ）A限制每天处理邮件的次数B尽量避免在工作时处理私人邮件C不要让邮件堆积起来，及时删除不再需要的邮件D对于需要保留的邮件及时进...

6、请简述进行保险理财规划时的“分析个人需求原则”。

请简述进行保险理财规划时的“分析个人需求原则”。