下列各项中属于理财规划服务内容的是()。
- A了解、收集客户相关信息的必要性
- B接触客户
- C制订理财规划方案
- D执行理财规划方案
下列各项中属于理财规划服务内容的是()。
理财规划服务的内容包括解决财务问题的条件和方法,了解、收集客户相关信息的必要性,如实告知客户自己的能力范围。B、C、D选项是理财师工作流程的内容。
下列各项中属于理财师执业资格的认证标准的是()。A协调能力B专业能力C工作经验D沟通交流能力
2、理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市...
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有()A对每年各项支出制定合理的预算和增长率B当收支发生偏离的时候进行及时的调整C当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠...
下列各项中,属于理财师的职业特征的是()。A顾问性B综合性C受托性D规范性
5、下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是( )。
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是( )。A客户资产评估B资产管理目标分析C风险分析D实施计划
下列各项中属于执行理财规划方案原则的是()。A制定时间计划B确定参与人员C明确资金成本D诚信原则