理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
- A理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
- B理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
- C理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
- D某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
- E理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师在收到客户签署书面证明后,才能对方案进行修改。
1、当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。A已...
2、理财规划师根据客户的情况,制定了一个住房还贷方案,采用等额本金还款,客户向银
理财规划师根据客户的情况,制定了一个住房还贷方案,采用等额本金还款,客户向银行申请20年期30万元的贷款,利率为5.508%,那么第一个月的还款额为()元。A2847B2700C2500D2627
3、取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户...
4、专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有( )。A使用通俗易懂的语言使得客户清...
5、当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。A...
6、理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()A正确B错误