理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
- A正确
- B错误
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
理财规划服务具有动态性,所以提供的应该是动态性的方案建议。
1、理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。A客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同...
2、理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变
理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议,不能一成不变,这体现了理财顾问服务的( )特点。A专业性B综合性C...
3、购房规划和退休养老规划在客户财务状况不佳时,可以推迟理财目标的实现时间,而教
购房规划和退休养老规划在客户财务状况不佳时,可以推迟理财目标的实现时间,而教育规划则完全没有这样的()A时间刚性B时间弹性C费用刚性D费用弹性
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A客户家庭资产负债表分析B客户家庭现金流量表分析C客户利润表分析D财务比率分析E客户婚姻、子女情况
5、商业银行向客户提供理财规划时,应首先了解客户的财务状况,评估客户是否适合购买
商业银行向客户提供理财规划时,应首先了解客户的财务状况,评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户并口头协议。( )A正确B错误
6、理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施
理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )A正确B错误